乐信获太盟投资集团3亿美元可转债融资

作者:匿名 时间:2019-10-22 10:37:47;

中国证券网快讯(记者陈莹莹)北京时间9月11日,金融科技公司纳斯达克(NASDAQ: LX)宣布,已与私募股权投资管理集团pag达成3亿美元私募可转换债券融资协议。

这种可转换债券是一种7年期债券,票面利率为2%,转换价格为14美元/广告,相当于乐心过去30个交易日的平均价格,溢价超过30%。高盛、美国银行美林和华星担任该交易的财务顾问。据悉,乐心已获得八大投资银行和研究机构的“买入”评级,包括高盛、瑞银、华兴资本、法国巴黎银行、美国银行美林(BofA Merrill Lynch)、野村证券(Nomura)、星展银行(DBS)和阿列西亚资本(aletheia capital)。在美国上市的金融科技股中,“买入”的数量最高。自今年年初以来,乐心的股价上涨了近60%。

乐心首席执行官肖文杰表示:“乐心新的消费平台战略着眼于高质量、高增长人群的消费需求,正在情景、金融和权益方面构建更广阔的生态系统。台盟在投资管理方面,特别是在金融科技领域有着非常丰富的经验,并有着深刻的研究和理解。”

泰梦投资集团董事长兼首席执行官单魏健表示:“与其他企业相比,乐心在用户规模和交易规模上增长最快,在风力控制方面表现稳定,这与乐心的管理团队和管理风格密切相关。作为金融服务领域的私人股本投资机构,我们坚信乐心的商业模式和发展潜力。」

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